Compradores industriais enfrentam um mercado de resina com oferta apertada, preços em alta

A demanda por resinas está superando em muito a oferta, deixando os fabricantes de peças plásticas em dificuldades.

Os fabricantes que usam resinas para tudo, desde canudos de plástico a tubos industriais, peças de carros e válvulas cardíacas, estão enfrentando preços mais altos e maiores soluços na cadeia de suprimentos que podem persistir por anos. E a pandemia é apenas parcialmente culpada.

A diminuição da oferta de resina elevou os preços das resinas virgens entre 30% e 50% somente neste ano, segundo a consultoria AlixPartners. Um dos maiores impulsionadores do aumento dos preços da resina este ano foi a tempestade de inverno que basicamente paralisou o Texas durante parte de fevereiro.

Demorou várias semanas para os produtores de resina no Texas e na Louisiana começarem a voltar a operar, e mesmo agora muitos estão operando sob procedimentos de força maior. Como resultado, a demanda por resinas está superando a oferta, deixando os fabricantes lutando por polietileno, PVC, nylon, epóxi e muito mais.

O Texas abriga 85% da produção de polietileno dos EUA, e o polietileno é o plástico mais usado no mundo. A escassez resultante da tempestade de inverno foi exacerbada por uma temporada de furacões no golfo.

"Em uma temporada de furacões, não há espaço para erros dos fabricantes", disse Sudeep Suman, diretor da AlixPartners.

Tudo isso vem em cima de uma pandemia em andamento que continua a desacelerar as fábricas em meio a aumentos acentuados na demanda por tudo, desde resinas de grau médico e equipamentos de proteção individual até talheres de plástico e sacolas de entrega.

Como está agora, mais de 60% dos fabricantes estão relatando escassez de resina, de acordo com dados de pesquisa da AlixPartners. A expectativa é que o problema persista por até três anos, até que a capacidade de produção atenda à demanda. Algum alívio pode começar a surgir no final deste ano, disse Suman, mas mesmo assim, outras ameaças estão perpetuamente no horizonte.

Como as resinas são um subproduto dos processos de refino de petróleo, qualquer coisa que cause um declínio na atividade de refino ou na demanda por combustível pode desencadear um efeito dominó que torna as resinas mais difíceis e caras de encontrar.

Tempestades podem derrubar a capacidade da refinaria quase a qualquer momento, por exemplo. Refinarias no sul da Louisiana paralisaram suas fábricas enquanto o furacão Ida avançava em direção ao estado e seu centro petroquímico. Na segunda-feira, um dia após o furacão de categoria 4 atingir a costa, a S&P Global estimou que 2,2 milhões de barris por dia de capacidade de refino estavam fora do ar.

A crescente popularidade dos veículos elétricos e as pressões da mudança climática podem ter efeitos dominó que resultam em menor produção de petróleo e declínio nas resinas criadas como subprodutos dessa produção. A pressão política para abandonar a exploração de petróleo também pode causar problemas para os fabricantes de resina e para aqueles que dependem deles.

“Os ciclos de interrupção estão substituindo os ciclos econômicos”, disse Suman. "A disrupção é o novo normal. A resina é o novo semicondutor."

Os fabricantes que precisam de resinas agora têm poucas opções ou alternativas. Alguns produtores podem substituir a resina reciclada. Suas economias, no entanto, podem ser limitadas. Mesmo os preços da resina moída subiram entre 30% e 40%, disse Suman.

Os fabricantes de produtos de qualidade alimentar têm requisitos específicos que limitam sua flexibilidade para substituir componentes. Os fabricantes industriais, por outro lado, têm uma maior variedade de opções, embora qualquer mudança no processo possa trazer aumento dos custos de produção ou problemas de desempenho.

Quando resinas específicas são a única opção, tratar as interrupções da cadeia de suprimentos como o novo status quo é fundamental, disse Suman. Isso pode significar planejar com mais antecedência, pagar mais pelo armazenamento e manter maiores volumes de estoque em armazéns.

A Ferriot, uma empresa de Ohio cujas especialidades incluem moldagem por injeção e seleção de resina, recomenda que seus clientes aprovem várias resinas para uso em seus produtos, para que tenham opções quando houver escassez.

"Isso afeta qualquer um que fabrica peças de plástico - tudo, desde bens de consumo até produtos industriais", disse Liz Lipply, gerente de atendimento ao cliente e marketing da Ferriot.